國聯證券葉松：疫情加速全球貿易調整過程-財經新聞 - 臺灣新浪網

　　5月16日，光大理財召開首場線上策略發佈會，聚焦后疫情時代的財富管理。國聯證券機構業務部行政負責人葉松在會上表示，未來，醫療行業的結構調整將從傳統的醫藥配置轉向基礎醫療防護和病毒檢測、疫苗研發等，需求會從短期的應急轉向長期的確定性成長。

　　新冠疫情曝露出我國在重大防控體制機制和公共衛生體制方面的短板，但危中有機，對投資者來說，補短板的過程將孕育眾多投資機會。

　　葉松認為，隨著在新興市場的進一步蔓延，本次疫情產生的影響會越來越明顯。全球傳染病周期的上升趨勢到目前為止還沒被市場充分認識，這個趨勢的影響將遠遠超過醫療本身。

　　投資機遇方面，葉松認為，疫情的影響可分為前期和中長期。前期來看，更多強調應急能力，如方艙醫院、口罩和其他醫療物資等，而一些非醫療企業也是能做什麼就做什麼；從中長期遏制傳染病發展的需求來看，會有一批企業能跟上技術發展的需求，提供更有核心競爭力的產品，在醫療防護方面形成更持續的投資機會。

　　「市場現在對於行業成長機會認知還停留在應急階段，比如對原材料、醫療設備、醫院的基本構造等需求，其實都還存在短板。」葉松說，未來，醫療行業的結構調整將從傳統的醫藥配置更多地轉向從基礎醫療防護一直到高級的病毒檢測、疫苗研發等，需求會從短期的應急轉向長期的確定性成長。

　　疫情影響的不僅僅是醫療行業，還將影響全球產業政策調整和製造業布局。

　　葉松認為，疫情加速了全球貿易調整過程。一方面需求下降，物流和供應鏈問題客觀上造成貿易收縮；另一方面，跨國公司和各國政府開始重新考量供應鏈的基本安全和布局，甚至出現部分逆全球化特徵。

　　在此過程中，傳統製造業、傳統產業面臨較大壓力，未來的貿易也給產業提出更高需求。「不過我們也注意到，不論是中國還是全球經濟都出現了蓬勃成長的方向，這其實是轉型的需求。」葉松說，未來，更多的傳統製造業將轉向新的民生需求、新的生活習慣需求、新的治理方式需求，內需性發展將得到更多支持。

　　她還認為，隨著貿易的調整提速，替代進口的需求將會是長期的。一些圍繞著貿易成長的城市重要性也會有所下降，更多資源會進入更能夠反映內需成長的城市。

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May 16, 2020 at 11:44AM
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